Franklin Shepard est un compositeur talentueux de Broadway qui abandonne sa carrière théâtrale et tous ses amis à New York afin de produire des films à Los Angeles. L'histoire commence au sommet de sa gloire hollywoodienne et remonte le temps, montrant des instantanés des moments les plus importants de la vie de Frank qui ont façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Enregistrement en direct de la reprise à Broadway de la comédie musicale de Stephen Sondheim et George Furth, récompensée par un Tony Award en 2024, filmé au Hudson Theatre de New York.